四川省铁路产业投资集团有限责任公司公告称,定于3月5日发行2015年度第一期中期票据。 本期中票为长期限含权中期票据,发行金额35亿元,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率;前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值;如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。时间安排上,发行日2015年3月5日,簿记建档时间2015年3月5日9:00-12:00,缴款日、起息日、债权债务登记日2015年3月6日,2015年3月9日起在全国银行间债券市场流通转让,付息日为每年的3月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息),首个票面利率重置日为2018年3月6日,票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年之各日。 本期中票无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据的信用等级为AA+级;发行人主体信用等级为AA+级;评级展望为稳定。 |